cl
Погода Киев
EUR 27.32 USD 25.87
Главная / Бизнес и финансы / Бизнес / Мрия получила заявки на рефинансирование 71,3% своих евробондов

Мрия получила заявки на рефинансирование 71,3% своих евробондов


Агрохолдинг "Мрия" на втором этапе предложения о рефинансировании пятилетних еврооблигаций, выпущенных в 2011 году на $250 млн, не получил ни одной заявки на обмен, в результате чего по итогам тендера будет рефинансировано 71,3% ценных бумаг, сообщил эмитент в системе раскрытия информации Ирландской фондовой биржи в среду вечером, передает "Интерфакс-Украина".

Остальные ценные бумаги, как указывается в сообщении, будут находиться в обращении до погашения.

Как сообщалось, "Мрия" в конце марта объявила о намерении рефинансировать весь выпуск евробондов-2016 за счет выпуска новых пятилетних еврооблигаций. "Мрия" при этом готова была заплатить $1067,5 за каждую облигацию номиналом $1000 при принятии предложения до 10 апреля и $1037,5 — в последующие дни до конца действия предложения — 24 апреля 2013 года.

Новые пятилетние евробонды на сумму $400 млн были размещены в начале апреля под 9,75% годовых.

Дилер-менеджерами сделки выступают Credit Suisse и Goldman Sachs, тендерным агентом — Lucid Issuer Services (все — Великобритания).

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило выпуску евробондов-2018 рейтинг "B" и рейтинг возвратности "4", рейтинговое агентство Fitch — рейтинги "B" и "RR4" соответственно.

Как сообщалось, агрохолдинг "Мрия" в 2012 году получил $174,29 млн консолидированной чистой прибыли по МСФО, что на 16,2% больше, чем в 2011 году. Его выручка возросла на 29,7% — до $347,94 млн, а с учетом прироста стоимости биологических активов – на 32%, до $563,04 млн. Источник: Latifundist.com

Оставьте комментарий к этой статье. Ваше мнение нам очень важно