cl
Погода Киев
EUR 27.32 USD 25.87
Главная / Экономика / "Укрзалізниця" осуществила дебютный выпуск облигаций на $500 млн

"Укрзалізниця" осуществила дебютный выпуск облигаций на $500 млн


Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины осуществила дебютный выпуск еврооблигаций на сумму $500 млн сроком на 5 лет на международных рынках долгового капитала.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці".

"По состоянию на 22 мая завершены все операции в рамках дебютного выпуска и получены средства в полном размере. Ставка купона - 9,5% годовых. Формат выпуска - 144А/RegS. Рейтинг еврооблигаций - B/B-", - указывается в сообщении.

Это первое с 2004 года заимствование Украины, совершенное государственным корпоративным эмитентом без государственной гарантии, что свидетельствует о высоком уровне доверия западных инвесторов к УЗ.

"Этот выпуск открывает для "Укрзалізниці" выход на международные рынки финансового капитала и позволяет привлекать средства без залога по ставке, которая значительно ниже существующих в Украине", - отмечают в компании.

Цель использования привлеченных средств - реализация программ капитальных вложений, рефинансирование краткосрочного кредитного портфеля.

Рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный кредитный рейтинг "Укрзалізниці" с "B-" до"B" и сняло его с просмотра.

"Повышение преимущественно отображает наш взгляд на улучшение ликвидной позиции "Укрзалізниці" после размещения пятилетних еврооблигаций на 500 млн долларов", - сказано в сообщении.

В S&P отметили, что, хотя объем выпуска оказался меньше, чем ожидалось, выручка от еврооблигаций позволит компании решить проблему несоответствия генерирования денежных потоков и амортизации долга. Источник: Укринформ

Оставьте комментарий к этой статье. Ваше мнение нам очень важно