cl
Погода Киев
EUR 29.06 USD 27.04
Главная / Бизнес и финансы / Банки и финансы / Укрэксимбанк первым в Украине вышел на международные рынки капиталов в 2013 году

Укрэксимбанк первым в Украине вышел на международные рынки капиталов в 2013 году


Банк успешно разместил пятилетние еврооблигации на сумму 500 млн. долларов США.Публичное акционерное общество "Государственный экспортно-импортный банк Украины" в начале этого календарного года успешно завершило транзакцию размещения пятилетних еврооблигаций на общую сумму 500 млн. долларов США с рейтингом "B3" от Moody's и "B" от Fitch. Ставка купона была зафиксирована в ходе прайсинга на уровне 8,75% годовых.Лид-менеджерами выступили банки Credit Suisse Securities (Europe) Limited и Morgan Stanley & Co. International plc.Книга заявок превысила 1,1 млрд. долларов США, и более 120 международных инвесторов приняли участие в транзакции. Основную часть выпуска выкупили международные компании по управлению активами (47%), остальные участники — это хедж-фонды (29%), розничные и частные банки (20%) и другие компании (4%).