cl
Погода Киев
EUR 29.18 USD 27.05
Главная / Экономика / "Укрэксимбанк" завершил допвыпуск евробондов на $100 млн

"Укрэксимбанк" завершил допвыпуск евробондов на $100 млн


ПАО "Укрэксимбанк" завершило дополнительный выпуск еврооблигаций на сумму $100 млн с погашением в 2018 году.

Об этом говорится в пресс-релизе банка.

"Эта транзакция является успешным продолжением операции по привлечению средств, которую банк осуществил в январе 2013 г. на сумму $500 млн по цене 8,750%", - указывается в сообщении.

Лид-менеджерами дополнительной эмиссии также как и при первичном выпуске еврооблигаций выступили международные банки Credit Suisse Securities (Europe) Limited и Morgan Stanley & Co. International plc.

Новый выпуск был размещен по цене 101,437% от номинала и с доходностью 8,375% годовых. Таким образом, данная транзакция позволила "Укрэксимбанку" привлечь дополнительные ресурсы по цене ниже, чем в январе.

"Новый капитал будет направлен преимущественно на кредитование корпоративных клиентов и на общие банковские цели. Дополнительному выпуску были присвоены кредитные рейтинги "B3" от Moody's и "B" от Fitch, идентично первичному выпуску еврооблигаций", - сообщили в банке.

Сделка была проведена в рекордно короткий срок - процесс размещения и ценообразования завершился в течение нескольких часов с момента объявления транзакции.

Публичное акционерное общество "Государственный экспортно-импортный банк Украины" - универсальное кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом. Источник: Укринформ